跟进有重点，拜访有下文。
把客户资料、沟通记录和下一步安排连起来，在拜访前看背景，在沟通后补事实。
- 查看重点客户与商机
- 核对拜访记录和 AI 建议
- 跟踪自己的待办与进展
SALESBUDDY
商汤销售小浣熊
记录每一次沟通，
让 AI 助力销售增长。
连接客户、商机、拜访与任务，
让销售工作有记录、有行动、可复盘。
微信小程序Web 工作台运营管理后台
记录事实/理解客户/协作执行
01 / 看清客户
谁值得投入？
客户档案与作战地图，让跟进有重点。
02 / 理解进展
商机卡在哪里？
连接沟通事实与商机阶段，让判断有依据。
03 / 协作执行
下一步谁来做？
把已确认的建议转为任务，让行动可追踪。
01微信小程序·SALES ON THE GO
把销售工作，装进口袋里。
拜访前看客户，沟通后记事实。无论在客户现场，还是拜访途中，下一步行动都在手边。
01/ 08
客户作战地图
出发前，看看客户潜力与关系深度，把拜访时间用在重点客户身上。
AI 随行，业务由你判断
从沟通到行动，每一步有据可查。
- 01 整理沟通
保留客户反馈，核对结构化记录。
- 02 检查质量
补充缺失事实，确认后归档。
- 03 采纳建议
明确负责人和期限，再转为待办。
AI 质检评价记录质量，不代表成交概率；建议由业务人员核对与采纳。
02核心能力·CAPABILITIES
围绕销售的每一个关键动作
从第一次接触客户，到一轮经营复盘，让业务信息沿着实际工作流程连接。
CUSTOMER INTELLIGENCE
把时间，
投入值得经营的客户。
从客户档案到作战地图，把客户潜力、关系深度与跟进记录放在一起，为下一次拜访找到重点。
- 用「潜力 × 关系深度」查看客户分布
- 在客户详情中串联跟进、商机与待办
- 按权限建档、维护与申请认领客户
客户情况看得清，跟进优先级有依据。
OPPORTUNITY MANAGEMENT
每个商机，
都有清晰的推进线索。
围绕客户、阶段、金额和预计关单时间管理商机，结合相关拜访、任务与 AI 建议，判断当前卡点和下一步。
- 按负责人、阶段和关单时间查看商机
- 关联沟通记录、健康信号与风险提醒
- 按季度维护预测确收与预测回款
把业务进展、判断依据和行动安排放在一起。
VISIT & AI REVIEW
让一次沟通，
留下可用的业务信息。
用文字、语音或文件记录拜访，核对 AI 整理出的内容，补全关键事实，让后续沟通和协作有据可查。
- 关联客户与商机，保留沟通上下文
- 检查记录完整度、缺失项与下一步计划
- 人工核对、补充后确认归档
记录不止于保存，还能支持下一次行动。
03工作闭环·WORKFLOW
一次跟进，不止于一条记录。
让记录支持判断，让判断形成行动，让每一轮复盘成为下一次推进的起点。
- 01
定位客户
看档案与作战地图，确定重点跟进对象。
- 02
推进商机
核对阶段与计划，明确当前推进重点。
- 03
记录拜访
保留沟通内容、客户反馈与已确认事实。
- 04
质检归档
核对 AI 整理结果，补充信息并确认保存。
- 05
任务执行
采纳建议，明确负责人、期限与交付标准。
- 06
经营复盘
结合进展与经营数据，安排下一轮行动。
客户与商机贯穿全程
事实留痕 → 人工确认 → 协作执行 → 持续复盘
04角色与协作·BUILT FOR YOUR TEAM
各有分工，围绕同一条业务线协作。
一线做好跟进，主管看清进展，运营与专业团队按权限参与。
看清进展，辅导有依据。
在授权范围内了解团队的客户、商机与任务，围绕具体业务事实开展讨论和复盘。
- 关注商机阶段与风险
- 查看团队任务和跟进节奏
- 结合经营看板制定下一步
协作有上下文，管理有规则。
运营管理组织、账号与客户申请；FDE 等专业角色围绕授权商机记录需求与专业跟进。
- 组织与权限管理
- 客户认领与任务批次协作
- 按权限衔接专业跟进信息
CONNECTED WORK
在合适的入口，接续工作。
Web 集中处理业务，小程序支持移动跟进，管理后台维护组织与协作规则。
工作报告与复盘准备材料、生成草稿，经人工核对后保存与共享。
飞书多维表格按企业配置同步业务记录，查看处理状态。
各端功能、数据范围与集成能力，以已发布版本、企业配置和账号权限为准。05常见问题·FAQ
关于销售小浣熊，你可能想了解。
从适用团队到实际协作，了解产品的使用方式与功能边界。
SalesBuddy 适合什么样的团队？
适合需要连接客户经营、商机推进、拜访记录和团队协作的销售团队。销售人员、主管、运营管理员及 FDE 等专业协作角色，可在各自授权范围内开展工作。
AI 建议会直接创建任务吗？
不会。用户需要核对建议并按权限采纳，再补齐负责人、期限和完成标准。AI 用于整理信息、检查记录和提供建议，业务人员作最终判断。
支持哪些拜访录入方式？
支持文字、语音和文件录入。录入后核对客户、商机、参与人及沟通内容，补充缺失信息，再确认归档；具体文件格式和录音限制以实际使用端的提示为准。
Web 和微信小程序如何配合使用？
Web 适合集中查看客户、商机、任务和经营情况；微信小程序提供移动工作入口。具体功能以各端已发布版本、企业配置和账号权限为准。
能与飞书多维表格协作吗？
支持在企业管理员完成配置、连接有效且权限具备的条件下，同步对应业务记录并查看处理状态。同步对象与字段由企业配置决定。
账号与权限如何开通？
账号与权限由企业管理员统一分配。已有企业账号可从页面首屏进入 Web 工作台，登录后在授权范围内使用客户、商机、拜访与任务等功能。